挖掘機(jī)又稱挖掘機(jī)械(excavating machinery)，又稱挖土機(jī)，是用鏟斗挖掘高于或低于承機(jī)面的物料，并裝入運(yùn)輸車輛或卸至堆料場的土方機(jī)械。挖掘機(jī)挖掘的物料主要是土壤、煤、泥沙以及經(jīng)過預(yù)松后的土壤和巖石。目前挖掘機(jī)已經(jīng)成為工程建設(shè)中主要的工程機(jī)械之一。
挖掘機(jī)行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析
——行業(yè)發(fā)展背景
(1)政策助推行業(yè)向持續(xù)發(fā)展、環(huán)保方向發(fā)展
層面政策是推動挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展的中堅力量之一。近年來，政策從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)保政策兩個角度助推行業(yè)發(fā)展，一方面通過制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為產(chǎn)業(yè)提供發(fā)展目標(biāo)以及持續(xù)發(fā)展的動力;另一方面是通過環(huán)保政策淘汰落后產(chǎn)能以及現(xiàn)有不達(dá)標(biāo)設(shè)備，促進(jìn)行業(yè)更新需求，并逐步向環(huán)保化發(fā)展。
(2)挖掘機(jī)是我國工程機(jī)械主流產(chǎn)品
我國工程機(jī)械種類繁多，是工程機(jī)械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種齊全的之一，擁有20大類，109組，450種機(jī)型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。從我國主要工程機(jī)械產(chǎn)品的銷量來看，挖掘機(jī)為工程機(jī)械中的明星產(chǎn)品，2019年挖掘機(jī)銷量達(dá)到235693臺，占據(jù)我國工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量市場的半數(shù)份額以上，擁有市場主流地位。
——行業(yè)供需現(xiàn)狀
(1)供給端：疫情影響下，挖掘機(jī)產(chǎn)量逆勢增長
據(jù)*統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014-2019年我國挖掘機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)波動變化態(tài)勢，2019年我國挖掘機(jī)產(chǎn)量達(dá)到266299臺，較2018年有小幅下滑。在2020年新冠肺炎疫情影響下，挖掘機(jī)產(chǎn)量逆勢增長，2020年1-7月，全國挖掘機(jī)累計產(chǎn)量達(dá)到213364臺，同比增長25.5%。
(2)需求端：挖掘機(jī)銷量市場火爆
受益于全國固定投資、基礎(chǔ)建設(shè)投資加大以及房地產(chǎn)開發(fā)速度穩(wěn)定，2017年以來我國挖掘機(jī)銷量繼續(xù)維持增長態(tài)勢。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年納入統(tǒng)計的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共銷售各類挖掘機(jī)235693臺，同比增長15.9%;其中，國內(nèi)209077臺，出口26616臺。
值得注意的是，由于防疫情況良好，機(jī)械工業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)較快，加上重點布局新基建等產(chǎn)業(yè)，有效促進(jìn)挖掘機(jī)行業(yè)需求加速提升。2020年1-8月，我國共銷售挖掘機(jī)210474臺，同比增長28.8%;其中國內(nèi)190222臺，占據(jù)總銷量的90.38%;出口20252臺，占總銷量9.62%。
同時，從2020年挖掘機(jī)的月度銷量來看，受疫情的影響，2020年前兩個月我國挖掘機(jī)銷量市場有所萎縮，但3月之后，國內(nèi)挖掘機(jī)銷量呈現(xiàn)井噴式爆發(fā)，連續(xù)5個月銷量同比增速保持在50%以上;且2020年前8個月銷量已占到2019年全年銷量89%。
——行業(yè)競爭格局
(1)品牌格局：國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場占有率達(dá)62.2%
經(jīng)過多年發(fā)展，國產(chǎn)挖掘機(jī)型號更加齊全、質(zhì)量也有很大提升以及售后服務(wù)更加完善，國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市場份額逐漸提升。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019年國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌銷量市場占有率高達(dá)62.2%，居于*;而日系、歐美和韓系品牌分別為11.7%、15.7%和10.4%。
(2)企業(yè)格局：效應(yīng)顯著
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年7月我國挖掘機(jī)市場主要集中在三一、徐工、卡特彼勒等大型工程機(jī)械企業(yè)，市場集中度CR5為69.2%，較2019年提升2.5個百分點，效應(yīng)趨勢顯著。其中，2020年7月三一重工的市場占有率達(dá)到26.7%，居于*;其次是徐工的市場占有率為15.2%。
(3)品類格局：小型挖掘機(jī)持續(xù)*市場
從國內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)來看，2019年國內(nèi)挖掘機(jī)市場小、中、大挖銷量分別為127562、51560、29955臺，占比分別為61.01%、24.66%、14.33%。2020年1-8月，國內(nèi)小型挖掘機(jī)銷量繼續(xù)*市場，其銷量為116082臺，占比為61.02%。
——二手挖掘機(jī)：國內(nèi)二手挖掘機(jī)市場需求熱度回升
隨著中國基建的大量投資，工程機(jī)械的需求日益增長。國內(nèi)挖掘機(jī)廠家不斷發(fā)展，生產(chǎn)逐漸向著大型化、微型化、多功能化、化和自動化的方向發(fā)展，在耐久性及可靠性上與*進(jìn)產(chǎn)品相比差距日漸減少，為了優(yōu)化整體資源，國產(chǎn)二手挖掘機(jī)需求開始增長。
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)二手挖掘機(jī)的交易量激增，其同比增速達(dá)到66.5%，2018-2019年國內(nèi)二手挖掘機(jī)市場逐漸趨于緩和，2018年國內(nèi)二手挖掘機(jī)的交易量同比增速為5.7%，而2019年同比下滑8.4%。
同時，結(jié)合2020年我國二手挖掘機(jī)交易量的月度增速變化情況來看，受到疫情影響，2020年初二手挖掘機(jī)市場交易量有所萎縮，但4月以來，市場需求熱度逐漸回升，較2019年同期增速均為上升態(tài)勢。其中2020年8月，國內(nèi)二手挖掘機(jī)市場交易量環(huán)比上升6.5%，同比上升13.6%。
挖掘機(jī)行業(yè)區(qū)域需求對比分析
——企業(yè)對比：山東挖掘機(jī)企業(yè)數(shù)量居于
據(jù)《2019年中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》納入統(tǒng)計的挖掘機(jī)主機(jī)制造企業(yè)銷量來看，2018年，國內(nèi)挖掘機(jī)械市場銷量前五位企業(yè)為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工，市場占有率均超過7%。值得注意的是，在*五的企業(yè)中有兩家企業(yè)屬于山東省。
注：由于部分企業(yè)暫未發(fā)布2019年銷量數(shù)據(jù)，前瞻為保證數(shù)據(jù)對比的有效性，前瞻采用《2019年中國工程機(jī)械工業(yè)年鑒》中2018年企業(yè)銷量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
結(jié)合企業(yè)區(qū)域注冊地數(shù)量分布來看，2018年山東省被納入統(tǒng)計的挖掘機(jī)主機(jī)制造企業(yè)數(shù)量為6家，遠(yuǎn)高于其他省份;其次為江蘇省和上海市，均為3家。
注：洋馬未納入統(tǒng)計，三一重工納入湖南考量。
——銷量對比：山東挖掘機(jī)需求量居于*，江蘇緊隨其后
從區(qū)域銷售量分布來看，在2019年1-11月納入統(tǒng)計的31個省份中，中部地區(qū)挖掘機(jī)銷量占比達(dá)到37%，成為銷量高地區(qū)，其次是東部地區(qū)的銷售量占比為36%，西部以27%的占比成為第三。主要是由于高鐵網(wǎng)絡(luò)的逐步形成以及“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，中部地區(qū)承東啟西，中部地區(qū)發(fā)展速度加快，挖掘機(jī)的需求得到快速提升。未來，隨著新基建項目的推進(jìn)，中部地區(qū)有望成為挖掘機(jī)市場強(qiáng)勁的增長點。
具體從各省份的挖掘機(jī)需求來看，2019年1-11月，國內(nèi)挖掘機(jī)市場銷量前5位省份分別為山東、江蘇、四川、河南和安徽;其中山東的銷量達(dá)到15938臺，居于*，江蘇省的銷量也達(dá)到15193臺，緊隨其后。
同時，據(jù)Mysteel匯總的2020年1-7月各省的挖掘機(jī)銷量來看，*4的省份依然是山東省、江蘇省、河南省和四川省，其中山東省銷量仍為*，達(dá)到15165臺。綜合來看，山東省持續(xù)保持挖掘機(jī)需求量*位置。
注：2019年1-11月數(shù)據(jù)來源于中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會，中國2020年數(shù)據(jù)來源于Mysteel。
——二手挖掘機(jī)需求量對比：TOP3省份——山東、廣東、廣西
根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會數(shù)據(jù)，2020年8月，買入二手挖掘數(shù)量的TOP3的省份分別為山東、廣東以及廣西。其中山東省買入量占比達(dá)到12.0%，居于*;其次是廣東省的買入量占比為10.9%。值得注意的是，作為挖掘機(jī)需求量第二的江蘇省，在二手挖掘機(jī)的需求量略低，其買入量僅占市場總量的4.3%。
結(jié)合二手挖掘機(jī)買入量地圖分布來看，2020年8月國內(nèi)二手挖掘機(jī)需求主要集中在東部沿海區(qū)域以及部分中部地區(qū)，其中以山東和廣東為典型代表。
前瞻觀點：山東省是我國挖掘機(jī)需求*大省
綜合挖掘機(jī)的企業(yè)數(shù)量、銷量以及二手挖掘機(jī)互聯(lián)網(wǎng)交易量角度來看，山東省都保持著需求量的優(yōu)勢地位;而江蘇省也保持較強(qiáng)需求，緊逼山東。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國挖掘機(jī)制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
原標(biāo)題：產(chǎn)業(yè)之問│挖掘機(jī)行業(yè)：山東VS江蘇 挖掘機(jī)需求哪家強(qiáng)？
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